Аналитика по портфелю проектов в строительно-монтажном предприятии Свердловской области

Строительно-монтажное предприятие (далее – Заказчик) специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, занимается строительством малоэтажных домов из дерева и газобетона в Свердловской области и Подмосковье.

При управлении такими большими и высокозатратными проектами просто необходимо проводить мониторинг показателей расходов и прибыльности, осуществлять жесткий контроль работ, а также оценивать их качество.

Заказчик ранее не использовал BI-системы, поэтому было принято решение начать с пилотного проекта. Вместе с Заказчиком шаг за шагом мы проверяли гипотезы, получая и оценивая результаты на каждом шаге, и постепенно наращивали область внедрения.

Целями внедрения автоматизированной информационно-аналитической системы Analytic Workspace являлись не только автоматизация процессов, связанных с формированием необходимой отчетности, визуализация данных, но и аналитика для выявления причин расхождений показателей план-факт в строительстве.
Источником данных в рамках пилотного внедрения был выбран файл с данными формата Excel, далее было создано подключение к хранилищу 1С.

В рамках решения поставленной бизнес-задачи было собрано несколько информационных панелей, позволяющих проводить ежемесячный контроль эффективности проведенных мероприятий и принимать более точные управленческие решения на основе данных.

Сводный отчет по проектам отображает ключевую информацию по технико-экономическим показателям, включает общую аналитику по расходам, выручке и рентабельности. Информационная панель позволяет выбрать оптимальный по размерам и экономически выгодный в финансовом плане вариант конструктивных решений возводимого комплекса зданий.

Информационная панель по выручке позволяет проводить анализ по статусу проекта – количественное распределение проданных/непроданных объектов, средней стоимости продаваемой недвижимости, величине общей продаваемой площади квартир.
Анализируются данные по объему продаж и выручке в разрезе секций, также доступна возможность детализации данных и просмотра конкретных показателей по объектам продаж.

Информационная панель отображает аналитику по площади, занимаемой зданием на поверхности земли, величине налога в каждой очереди, детализацию по статьям затрат.

Информационная панель по себестоимости показывает прямые затраты и накладные расходы, отражает состав затрат себестоимости по статьям.
Также реализован отдельный виджет по детализации общеплощадочных расходов и соотношения общеплощадочных расходов в разрезе каждого подрядчика.

Заказчик получил полноценную аналитическую систему, позволяющую значительно оптимизировать процесс формирования ежемесячной отчетности, сократив время на подготовку с нескольких недель до одного рабочего дня, что позволило чаще анализировать показатели и более оперативно принимать управленческие решения.

За 60 дней были построены:
— 10 сводных таблиц;
— 7 фильтров;
— 5 столбчатых/круговых диаграмм;
— 22 виджета,
что позволило сократить трудоемкости с нескольких недель до одного рабочего дня.